Soy inversionista, ¿cuáles son mis derechos? Mi información es confidencial
Conversar y gestionar el patrimonio se convierte en un tema que no es fácil de tratar con todas las personas, ya que hay consideraciones importantes en términos de seguridad, impacto en las relaciones cercanas – familiares o amigos, sesgos sociales, por mencionar algunos motivos; muchas veces ni siquiera es un tema común en el seno […]
Soy inversionista ¿cuáles son mis derechos? Comunicación como base de la relación con mi asesor
En una relación de inversionista y asesor o empresa asesora de inversión, la comunicación es un eje principal para el desarrollo de la confianza. Por ello, se debe considerar que como clientes hay derechos que debemos hacer valer con el objetivo de fomentar un espacio abierto y de autoconfianza que permita el planeamiento y aceptación […]
Soy inversionista, ¿cuáles son mis derechos? Asesoría honesta y prudente basada en sus objetivos
En el artículo anterior se plantearon que como inversionistas debemos de conocer los principios y valores que regulan la empresa y el asesor con la que trabajo; pero también se introdujo el tema de los derechos del inversionista. Los derechos, a pesar de que hay distintas definiciones, son aquellas normas que regulan la conducta y […]
Soy inversionista, ¿cuáles son mis derechos? Responsabilidad fiduciaria y manejo de conflictos de interés
En una relación de inversionista y asesor o empresa asesora de inversión, uno de los principales ejes se fundamenta en la responsabilidad fiduciaria que ésta adquiere con usted como inversionista. Cuando se habla que existe una relación a este nivel, quiere decir que su asesor tendrá que actuar como un “buen líder de familia”, siendo […]
Soy inversionista, ¿cómo tomar decisiones conscientes?
Un asesor de inversión es aquella persona que acompaña a su cliente a librar las posibles desaventuras del proceso de inversión. La relación asesor-cliente es una relación cercana y a un mismo nivel, donde uno aporta el conocimiento técnico del área y el otro trae consigo sus necesidades y objetivos a resolver, es un trabajo […]
3 claves para lograr sus objetivos al invertir
A la hora de invertir y poner en ejecución un plan financiero que responda a los objetivos planteados, es importante estar consciente y valorar las siguientes claves: conocer nuestro de perfil de riesgo, diversificar las inversiones y tener disciplina a lo largo del tiempo. Seguir estas líneas le ahorrarán malas experiencias y, aún más importante, […]
Preguntas claves para gestionar su patrimonio
En el proceso de reflexión para la gestión del patrimonio y la construcción de un plan financiero, se recomienda plantearse al menos 5 preguntas que apoyen la priorización y la definición de los objetivos. Una vez que se logran dar las respuestas a estas interrogantes, se podrá establecer un marco de trabajo que guiará el […]
Definiendo el propósito para nuestro patrimonio
El reto de la gestión patrimonial debe de asumirse con la inspiración de nuestro propósito en la vida, nuestros valores y nuestros seres queridos. En algunas esferas la discusión se centra en la rentabilidad y la “habilidad” de invertir a altos rendimientos, sin embargo, realmente la decisión la debe dirigir el para qué y cuándo, […]
