Guiamos la planificación financiera de sus inversiones mediante un modelo de asesoría que busca apoyarle en la consecución de los mejores rendimientos y el cumplimiento de sus metas.

Lo invitamos a conocer nuestro Modelo de Asesoría.

  • analizamos

    Objetivos y perfil

    A través de un diagnóstico de su situación financiera y con la asesoría profesional de su asesor patrimonial, podrá establecer de forma apropiada su perfil y objetivos.

  • recomendamos

    Planteamiento

    Conociendo de forma integral sus necesidades, su asesor patrimonial le brindará las mejores recomendaciones y dará acceso a los expertos en las diferentes áreas.

  • evaluamos

    Implementación

    Determine junto a su asesor patrimonial el plan de acción, procedimientos, metas, plazos y seguimiento para lograr sus objetivos.

  • evaluamos

    Revisión y monitoreo

    De manera periódica como parte del proceso de su asesoría, se realiza una revisión y ante posibles cambios se hacen los ajustes necesarios.

 

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