Guiamos la planificación financiera de sus inversiones mediante un modelo de asesoría que busca apoyarle en la consecución de los mejores rendimientos y el cumplimiento de sus metas.
Lo invitamos a conocer nuestro Modelo de Asesoría.
Objetivos y perfil
A través de un diagnóstico de su situación financiera y con la asesoría profesional de su asesor patrimonial, podrá establecer de forma apropiada su perfil y objetivos.
Planteamiento
Conociendo de forma integral sus necesidades, su asesor patrimonial le brindará las mejores recomendaciones y dará acceso a los expertos en las diferentes áreas.
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Implementación
Determine junto a su asesor patrimonial el plan de acción, procedimientos, metas, plazos y seguimiento para lograr sus objetivos.
Revisión y monitoreo
De manera periódica como parte del proceso de su asesoría, se realiza una revisión y ante posibles cambios se hacen los ajustes necesarios.
