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“La gestión patrimonial es un acto de amor. Es la mejor forma de cuidar su legado y hacerlo crecer.”
+85
Colaboradores
+2,800
Clientes
+$1,300M
Activos administrados
+$38M
Patrimonio
+48 años
Trayectoria
Datos con corte al 31 de marzo 2025
Gestión Patrimonial
La Gestión Patrimonial es un modelo de asesoría integral cuyo objetivo es: generar, preservar y trasladar su patrimonio de una manera eficiente y ordenada.
01
Objetivos y Perfil
02
Planteamiento
03
Construcción
04
Implementación
05
Revisión y
Monitoreo
Monitoreo
Servicios
Trayectoria
Nuestra historia inicia con la visión de un gran hombre, Guillermo Masís Dibiasi, pionero en el mercado de capitales costarricense al ser el principal referente y un pilar de la constitución e inicio de la Bolsa Nacional de Valores.
Sus valores, principios y espíritu emprendedor son parte de nuestra esencia, que nos ha llevado a destacarnos cómo un grupo financiero privado líder, especializado en asesoría patrimonial, con altos estándares de servicio e incuestionables valores éticos.
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SUPUESTOS:
- Las estimaciones se realizan tomando como parámetros de entrada los datos ingresados por el usuario, cualquier omisión o error en los datos es responsabilidad del usuario.
- Las proyecciones no tienen en cuenta retiros forzados o depósitos automáticos que puedan ser omitidos.
- Los datos mostrados en las proyecciones no toman en cuenta los efectos de cualquier impuesto presente o futuro producto del desempeño de sus inversiones.
- Los resultados se presentan en términos nominales y por lo tanto no tienen un supuesto directo de inflación.
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES:
- Los datos mostrados producto de las estimaciones son de carácter orientativo y no constituyen asesoría ni deben ser considerados sustitutos de este servicio.
- Condiciones extremas de mercado, alta inflación u otros eventos imprevistos pueden reducir el valor de las inversiones.
- Los riesgos son situaciones que, en caso de suceder, pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la inversión, perturbar el valor de la cartera y de las inversiones, generar un rendimiento menor al esperado o, inclusive, causarle pérdida en sus inversiones.
- El desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros. Las proyecciones no garantizan el rendimiento de la inversión.
Nuestro equipo
En Mercado de Valores reconocemos que la base de nuestro negocio es la confianza y para mantenerla nos enfocamos en actuar teniendo como prioridad los intereses de nuestros clientes. Nuestra solidez, experiencia y larga trayectoria, se destaca por ofrecer altos estándares de servicio, calidad de productos y en brindar una asesoría personalizada apegada a los valores y principios que nos han caracterizado como empresa desde nuestros inicios.
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