Noticias e insights
¿Cómo reciben los mercados el 2025?
Acciones seguirán creciendo en 2025, aunque con volatilidad e incertidumbre inflacionaria.
Planificación patrimonial intergeneracional
Es común entre nuestros clientes que al abordar asuntos patrimoniales surja siempre el aspecto sucesorio. Es un tema que, por su naturaleza, puede ser difícil de abordar y que inconscientemente tratamos de evitar.
Factores que construyen la confianza entre los asesores patrimoniales y los clientes
Al invertir, es importante, e indispensable, que la relación entre el asesor patrimonial y su cliente tenga como cimiento la confianza, desde donde se construyen todos los demás aspectos de esa relación.
¿Cómo ayuda la gobernanza en la toma de decisiones de inversión?
Una buena gobernanza proporciona el marco necesario para tomar decisiones de inversión, garantizando que las mismas respondan al apetito de riesgo de la organización y que se ejecuten de manera transparente.
Enfoques estratégicos para la planificación de altos patrimonios
La estrategia de la familia con respecto al patrimonio debe ser integral e ir más allá de solo centrar sus objetivos en rentabilidad o manejo de inversiones.
¿Cómo la correcta diversificación en las inversiones protege su patrimonio?
La diversificación de inversiones es una estrategia fundamental que todo inversionista debería comprender y aplicar para proteger y potenciar su patrimonio.
¿Cómo estoy planificando mi futuro financiero?
Es fundamental tomarse un momento para pensar en nuestras metas a largo plazo, desde la perspectiva de la salud mental y física, la espiritualidad y, por supuesto, desde la financiera.
La preservación del capital y el legado familiar: Un objetivo compartido entre generaciones
Uno de los mayores retos que enfrentan las empresas familiares es la transición exitosa del patrimonio a las siguientes generaciones.
Diversificación: Una estrategia para mucho más que simplemente generar rentabilidad en las inversiones
La diversificación es una estrategia fundamental en la construcción de un portafolio sólido y enfocado en objetivos, capaz de resistir las fluctuaciones de un entorno económico y financiero variable.
El camino hacia el éxito patrimonial en 2025
La planificación financiera es clave para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades de inversión que trae un nuevo año.
Pasar del ahorro a la inversión. Conozca los beneficios y cómo puede hacerlo de forma sencilla
La inversión busca tratar de hacer crecer el dinero en el tiempo.
¿Cómo identificar oportunidades en medio de la incertidumbre? El valor de la experiencia
El acceso a la información robusta y confiable es indispensable en momentos de crisis, y contar con un profesional con experiencia es garantía de tenerla a la mano.
Ventajas de invertir en el mercado de valores: una opción para todos
Un mercado de valores es un lugar en donde se da la compra y venta de activos tales como bonos, acciones, y los llamados commodities, que incluyen oro, petróleo, monedas, entre otros.
Mercados internacionales: oportunidades y consideraciones al invertir fuera del país
Existen dos maneras para invertir en los mercados internacionales: de forma directa cuando colocamos los recursos en una empresa determinada; o bien de una forma indirecta, a través de un portafolio de inversiones.
Portafolios de inversión discrecionales: clave para enfrentar la volatilidad del mercado
La adaptación y personalización de la cartera con base en las necesidades, objetivos y el perfil de riesgo de cada inversionista es uno de los valores agregados que posee un portafolio de inversión discrecional; no existe portafolio igual.
¿Cómo los Exchange-Traded Funds han redefinido los mercados financieros y las inversiones?
Un EFT es un instrumento financiero que combina las características de un fondo de inversión y una acción.
Proteja su legado a través de un Fideicomiso Testamentario
Conozca cuáles son los beneficios de un Fideicomiso Testamentario.
Planificar con tiempo el legado familiar preservará su patrimonio y la armonía
Tener estructurado un esquema sólido, claro y eficiente de sucesión debe ser prioridad para cualquier familia.
Planificación para una transición integral hacia el retiro
La transición hacia el retiro es también una oportunidad para el crecimiento personal y la realización de nuevos proyectos y sueños, por eso es importante planificar con tiempo y empezar a crear un plan de retiro con anticipación.
La responsabilidad emocional en la asesoría patrimonial
Asesorar va más allá de simplemente ofrecer recomendaciones de inversión con rendimientos atractivos que se pueden obtener por comprar un activo específico, o estrategias innovadoras.
Perfil de riesgo - ¿Soy averso o amante del riesgo?
El proceso de definición de perfil de riesgo es dinámico, ya que el mismo puede variar de acuerdo a su ciclo de vida.
3 claves para lograr sus objetivos al invertir
Estas tres claves, son el punto de partida para iniciar un camino de inversión donde el centro sea usted y sus objetivos de vida.
¿Por qué la disciplina y la paciencia son claves para su patrimonio?
En materia de finanzas y gestión de portafolios hay dos consejos que han probado a lo largo del tiempo ser efectivos, además de ahorrar malas experiencias o resultados sobre las inversiones.
La mujer y la gestión de patrimonios
Se estima que del 70 al 80% de las decisiones de consumo están en manos de la mujer e inclusive, en materia financiera el número puede llegar a un 90% en los hogares.
¿Qué es y cómo funciona un fondo de inversión?
Los fondos de inversión son carteras que pertenecen a una pluralidad de inversionistas, y lo que genera luego es distribuido entre sus participantes, en forma proporcional a lo que cada uno aportó.
Fondos de inversión: La forma sencilla de invertir
Existe en el mundo un instrumento, llamado fondo de inversión, que ofrece una serie de ventajas, que hacen que invertir pueda ser muy sencillo.
Fondos de inversión: una estrategia accesible para iniciar un portafolio de inversión en este 2024
El primer paso para comenzar a cumplir con los objetivos es planificar cómo empezar a construir un patrimonio o robustecer el existente.
Fondos de Mercado de Dinero
Una de las principales ventajas que brindan los fondos de mercado de dinero es que estos son una opción accesible para toda clase de inversionistas.
Crean en Costa Rica primer fondo de inversión que busca generar un impacto positivo en diferentes áreas de la sociedad
El propósito de las inversiones sostenibles es alinear los valores éticos y ambientales de los inversionistas con sus decisiones de inversión.
Inversiones en Costa Rica que generan impacto
A pesar de que se puede considerar un enfoque no convencional de las inversiones, cada vez son más las personas que tienen un compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo.
La diversificación en mercados internacionales a través de Fondos de Inversión
Una adecuada diversificación se alcanza por medio de la distribución de los activos.
¿Por qué invertir a través de Multifondos de Costa Rica SFI?
Multifondos ofrece 11 fondos para diversificar y generar impacto sostenible, con gestión experta.
¿Cómo funcionan los fondos inmobiliarios?
Los fondos inmobiliarios son una de las diversas opciones que ofrece Multifondos SFI S.A.
Se confirma la pausa restrictiva en la política monetaria de Estados Unidos y tasas caerán más en 2024
La FED mantuvo tasas en 5.25%-5.50%, señalando que el ciclo de alzas llegó a su fin.
¿Cómo reciben los mercados el 2025?
Acciones seguirán creciendo en 2025, aunque con volatilidad e incertidumbre inflacionaria.
MVExplica: Megatendencias 2025
Las megatendencias transforman la sociedad y ofrecen oportunidades de inversión a largo plazo.
Invertir a través de fondos de inversión
Son una opción que beneficia a todo tipo de inversionistas, desde las personas que quieren comenzar a invertir
