ASESORÍA DE INVERSIÓN
Nos destacamos por nuestro enfoque en altos estándares de servicio e incuestionables valores éticos
Nos destacamos por nuestro enfoque en altos estándares de servicio e incuestionables valores éticos
Somos un Grupo Financiero privado especializado, que desde 1976 brinda asesoría e intermediación bursátil, enfocados en generar relaciones duraderas con nuestros clientes, ofreciéndoles los mejores productos y servicios disponibles en el mercado local e internacional.
Nuestros expertos en administración de inversiones construyen sus portafolios personalizados a través de las diferentes clases de activos bajo el concepto de arquitectura abierta, ofreciendo flexibilidad y eficiencia bajo una gestión discrecional.
Servicio que le permite participar activamente en la toma de decisiones para los activos que componen su portafolio de inversión y en los movimientos que su asesor patrimonial le recomienda bajo un marco de asesoría integral.
Participe activamente en la toma de decisiones del portafolio de inversión para administrar objetivos de más corto plazo, basado en una asesoría transaccional.
Proceso mediante el cual Mercado de Valores actúa con base en una orden de transacción recibida del cliente, para ejecutarla o transmitirla sin que medie una asesoría.
Los portafolios son personalizados con base en sus necesidades y objetivos. Nuestros principios de inversión guían la toma de decisiones.
Actuamos en el mejor interés de nuestros clientes
Nos enfocamos en identificar, evaluar y gestionar los riesgos de manera proactiva
Promovemos prácticas transparentes, éticas y responsables que aseguran el cumplimiento de sus objetivos
La propuesta de valor para cada cliente se ajusta a sus objetivos de manera personalizada
Se debe tener un claro entendimiento de que los mercados son dinámicos y procuramos tener comunicación oportuna con el inversionista
Las decisiones y recomendaciones de inversión se realizan con total transparencia de la información de cara al cliente
Gerente Cuentas Claves
Asesora Patrimonial
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