Gestión PATRIMONIAl
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La gestión patrimonial es un modelo de asesoría integral cuyo objetivo es: generar, preservar y trasladar su patrimonio de una manera eficiente y ordenada.
Brindamos acompañamiento a nuestros clientes en temas: legales, fiscales, contables, protección patrimonial, fideicomisos testamentarios (sucesorios) y gobernanza en su empresa familiar. Logrando ser un único punto de contacto para solucionar y alcanzar los objetivos de nuestros clientes.
Es un modelo de asesoría centrado en el cliente.
Brindamos una asesoría más comprensiva, personalizada e integral, entendiendo primero sus necesidades, motivaciones y sueños con el objetivo de establecer un proceso de acompañamiento. Entendemos a nuestros clientes como individuos, desde su perspectiva familiar y empresarial, según cada etapa de su vida.
CEO Grupo Financiero Mercado de Valores
“La gestión patrimonial, con una perspectiva familiar, trasciende a lo económico y busca fortalecer los lazos familiares, promover la continuidad y sucesión de forma ordenada.”
“El arte de vivir es cambiar las hojas
sin perder las raíces”
