Gobernanza familiar: un enfoque 360° a la gestión patrimonial 

Las empresas familiares representan cerca del 85% de las empresas establecidas en la región latinoamericana y se estima que cerca del 45% de ellas se encuentran aún al mando del fundador o la primera generación. En Costa Rica se manejan datos muy similares. Se calcula que el 79% de las empresas del sector privado forman […]

Soy inversionista, ¿cuáles son mis derechos?  Mi información es confidencial 

Conversar y gestionar el patrimonio se convierte en un tema que no es fácil de tratar con todas las personas, ya que hay consideraciones importantes en términos de seguridad, impacto en las relaciones cercanas – familiares o amigos, sesgos sociales, por mencionar algunos motivos; muchas veces ni siquiera es un tema común en el seno […]

Soy inversionista, ¿cómo tomar decisiones conscientes? 

Un asesor de inversión es aquella persona que acompaña a su cliente a librar las posibles desaventuras del proceso de inversión.   La relación asesor-cliente es una relación cercana y a un mismo nivel, donde uno aporta el conocimiento técnico del área y el otro trae consigo sus necesidades y objetivos a resolver, es un trabajo […]

3 claves para lograr sus objetivos al invertir 

A la hora de invertir y poner en ejecución un plan financiero que responda a los objetivos planteados, es importante estar consciente y valorar las siguientes claves: conocer nuestro de perfil de riesgo, diversificar las inversiones y tener disciplina a lo largo del tiempo. Seguir estas líneas le ahorrarán malas experiencias y, aún más importante, […]