Factores que construyen la confianza entre los asesores patrimoniales y los clientes
Todos los días estamos creando y fortaleciendo relaciones con la familia, la pareja y los amigos. Igualmente lo hacemos con los vínculos comerciales y financieros. En cualquiera de estas relaciones, la confianza es crucial, y es la base para fortalecer y mantener la relación en el largo plazo. Al invertir, es importante, e indispensable, que […]
Gobernanza familiar: un enfoque 360° a la gestión patrimonial
Las empresas familiares representan cerca del 85% de las empresas establecidas en la región latinoamericana y se estima que cerca del 45% de ellas se encuentran aún al mando del fundador o la primera generación. En Costa Rica se manejan datos muy similares. Se calcula que el 79% de las empresas del sector privado forman […]
